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运营商财经网讯
近日，比亚迪股份有限公司发布了2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。
公告称，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807 号”文核准，比亚迪股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，比亚迪股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券为第三期发行。本期债券发行规模不超过30 亿元，其中基础发行规模为10 亿元，可超额配售不超过20 亿元。本期债券分为两个品种：品种一（债券简称为“19 亚迪01”，债券代码“112854”）为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（债券简称为“19 亚迪02”，债券代码为“112855”）为5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商根据本期债券申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
据悉，2019 年2 月21 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，品种一利率询价区间为3.50%-5.00%，品种二利率询价区间为4.00%-5.50%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一票面利率为4.60%。
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