中通登陆纽交所 成美股今年最大IPO

运营商世界网 辜海燕/文

美国当地时间10月27日，中通快递正式登陆纽交所，成为首家在美国上市的中国快递服务提供商，股票代码为“ZTO”。中通开盘价为18.40，与发行价相比下跌近6％，很快跌至17.30，下跌11％。截至收盘共下跌15.03％至16.57美元。

中通快递10月24日向美国证券交易委员会(SEC)更新首轮公开募股(IPO)申请，对外公布招股定价区间。

文件显示，中通招股定价区间为16.5至18.5美元，计划发行7210万份美国存托股票(ADS)，如承销商行使超额配售权，将发行8291.5万份美国存托股票(ADS)。以此股价测算，中通市场估值在11.8965亿美元至13.3385亿美元之间。如承销商行使超额配售权，公司融资额将为15.34亿美元。文件还显示，摩根士丹利、高盛、华兴资本、花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任承销商。同时，承销商可行使对A级股的超额配售选择权。

自10月17日开始，中通快递正式启动IPO发行的全球路演，最终确定发行价为19.50美元，高于此前的拟发行区间上限。晚些时候，该公司以19.50美元的价格出售7210万美元存托凭证，高于预期的16.50美元至18.50美元。

据悉，此次上市共募集资金14亿美元，这是自2014年阿里巴巴之后中国企业赴美上市规模最大IPO，也是继圆通速递借壳大杨创世(600233)于10月20日成功登陆A股后的第二家中国民营快递上市公司。本次募资将主要用于收购土地、建设设施及购买设备，同时还将用于购买额外卡车，投资信息科技系统以及寻求潜在战略交易。