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辜海燕/文
7月3日,陌陌宣布公司完成金额为6.5亿美元的2025年到期可转换高级债券发行。此次通过发行可转换高级债券的资金,陌陌将用来做什么?
据了解,6月下旬,有媒体报道,陌陌拟发行6.5亿美元的高级可转换债券,这批债券将于2025年7月1日到期,债券的转换率和其他条款将在公布债券定价时确定。公司预计将在2018年7月2日完成本次债券的发行。
根据当时的报道,陌陌还计划授予这批债券的早期买家在30天内额外购买最多1亿美元的债券,具体的发行日期还要取决于市场条件和其他因素。将来,债券持有人可以将这些债券按照1000美元的整数倍在到期后兑换公司美国存托凭证。陌陌无权在到期前赎回发行的可转换高级债券,除非税法发生某些变化或其他原因。
陌陌如期完成了6.5亿美元高级可转换债券的发行,那么通过发行可转换高级债券的资金将用来做什么?
陌陌计划把资金用于偿还用于收购探探的在2018年5月借贷的3亿美元银行贷款;支付收购探探的未付费用,并投资探探的业务开发;投资陌陌平台上的多种业务开发,包括为陌陌的视频直播和移动游戏服务购买知识产权三大方面,剩余资金将用于支持公司的运营资本需求。
值得一提的是,今年2月23日,陌陌与探探公司及其全部股东达成最终协议,陌陌以向探探发行股票及现金的方式收购探探100%股权。至5月,陌陌宣布完成收购探探100%股权交易。
此次,陌陌通过发行可转换高级债券的资金用途,有两方面都是用于探探,这足以看出陌陌对探探的全力支持,也说明探探在陌陌的重要位置。
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