业内首单保理ABS挂牌上交所 京东金融募资20亿

运营商世界网   康佳文 /文

今日，京东金融第一期保理合同债权资产支持证券在上海证券交易所正式挂牌。据了解，这是国内资本市场第一单互联网保理业务ABS，发行规模为20亿元。

据悉，此次募资的管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，其背后对应资产是京东金融供应链金融业务“京保贝”的债权。

所谓保理业务，是指为企业签订的货物销售或服务合同产生的应收账款，提供的贸易融资、商业资信调查、应收账款管理与信用风险担保等综合性金融服务。自2012年底商务部正式批准商业保理试点以来，商业保理公司的发展进入快车道。

根据京东金融第一期保理ABS的发行安排，此次募资发行规模为20亿元，分为优先A级（72%， AAA评级）、优先B级（27.95% AA评级）、次级（0.05%）资产支持证券。

其中，优先A级14.4亿元和优先B级5.59亿元资产支持证券由投资机构完成认购，次级100万元由原始权益人的关联方认购。在发行利率方面，优先1级资产年化利率4.1%，优先2级资产年化利率5.9%。

据了解，京东金融结构金融部负责人表示，本次发行保理ABS，对于京东金融具有里程碑式的意义，它不仅丰富了当前市场上ABS产品种类，打开了一条新的资金渠道，让保理业务能够持续给实体企业“输血”，并且使其针对企业客户的保理业务资产质量受到了投资机构的高度认可。

目前，京东金融已经建立了七条业务线，分别是供应链金融、消费金融、财富管理、众筹、支付、保险、证券。